储能锂电大单潮起

摘要

2026年开年的订单、产能布局特征，共同指向储能锂电成为锂电行业的重要增长板块。

2025年中国储能锂电池市场迎来爆发式增长，行业供需呈现错配状态，而从2026年开年的市场表现来看，储能锂电领域的订单规模持续扩大，企业也同步加快产能布局节奏，行业发展的核心特征围绕订单规模与产能布局两大事实逐步显现。

据GGII统计数据，2025年中国储能锂电池全年出货量达630GWh，同比增长85%，增速超出行业此前预期。

这一增长背后，是需求端的集中爆发与供给端产能释放滞后形成的显著矛盾，也直接导致2025年全年储能电芯产能持续紧张，部分企业的订单排期已延伸至2026年上半年。

在2025年6—12月的储能产品集中交付阶段，行业出现全域产品“扫货”的市场状态，相关企业产能利用率始终维持高位，部分储能产品甚至被市场以溢价30%的价格定点求购，供需错配成为贯穿2025年储能电池市场的核心特征之一。

2026年开年以来，储能锂电行业的大额订单披露成为市场核心看点，多家电池企业陆续公布GWh级别的海内外储能电池长期供货协议，订单规模成为现阶段行业发展的关键事实体现。

亿纬锂能（维权）先后与中信博、北京国网电力、上海申毅洛希能源达成数十GWh级的储能电池合作；

宁德时代、海辰储能等企业也纷纷签下数百GWh的储能电池长期供货协议，提前锁定未来数年的市场需求。

在大额储能电池订单的支撑下，储能电芯企业开启产能加速布局阶段，加码大容量电芯产线成为企业产能布局的主要方向。

鹏辉能源、远景动力等企业明确加大对大容量电芯产线的投入，聚焦储能电芯产品的产能扩充；头部企业也同步推进储能电池相关产能的布局，以匹配已签订的长协订单需求。

从行业产能供给的整体预判来看，GGII预计2026年储能电池市场新增有效产能仅250-300GWh。

结合2025年行业供需错配的现状，以及2026年开年大额订单集中落地的市场情况，储能电池产能供给与市场需求之间的缺口仍难以得到有效缓解。

面对持续的产能紧张状态，行业内已出现明显的产能调配动作。主流电池企业在保证自有储能电芯产能满负荷运转的同时，纷纷加大代工合作力度，通过这一方式缓解短期产能交付压力，也推动了行业内储能产能资源的优化配置，这一操作也成为现阶段企业应对订单交付需求的重要方式。

从市场需求端的基础数据来看，2026年储能锂电市场的需求增长具备多区域支撑基础。

首先是国内储能市场迎来全新需求增长点，“十五五”规划明确将建成100个左右国家级零碳园区，园区高比例风光装机催生规模化的用户侧、园区侧独立储能刚需；

而AI算力中心作为高耗电场景，对绿电配套、稳定供电的高要求，也成为储能需求的重要新增量，二者共同打开储能市场的长期增长空间。

此外，两大电网“十五五”合计超5万亿元的投资规划，重点支撑新能源消纳与特高压落地，也为储能等调节资源释放了广阔的市场空间。

海外市场同样为国内储能锂电池需求提供有力支撑，欧洲大型储能与工商业储能需求持续放量，美国 AIDC 数据中心配套储能需求快速起量，不同区域细分场景的需求增长，成为国内储能锂电池出口的重要动力。

GGII基于市场需求现状作出预测，2026年中国储能锂电池出货量将突破850GWh，储能市场的绝对增量有望首次超越动力电池。

2025年储能锂电池市场的爆发式增长，也带动了多家电池企业业绩表现的改善，开年以来多家企业发布2025年业绩预喜公告，且均在公告中提及储能需求增长对企业业绩的积极影响。

瑞浦兰钧实现成立以来首次盈利，较2024年扭亏约20亿元；鹏辉能源2025年预计归母净利润1.7亿–2.3亿元，扭转2024年亏损2.52亿元的局面；派能科技预计2025年归母净利润6200万–8600万元，同比增长50.82%–109.21%；国轩高科预计2025年净利润25亿–30亿元，同比增长107.16%–148.59%。

储能电池出货量的增长，成为上述企业营收提升的重要推动因素，而产能利用率的改善，也为企业毛利率的优化提供了基础，这也是多家企业在业绩公告中提及的业绩变动关键原因。

从行业发展趋势来看，2025年储能锂电市场的爆发与2026年开年的订单、产能布局特征，共同指向储能锂电成为锂电行业的重要增长板块。

从2025年出货量的高速增长，到2026年订单规模的持续攀升、企业产能的加速布局，储能锂电行业的发展节奏持续加快，也推动锂电行业从单一的动力电池增长，逐步转向动力与储能双板块发展的格局，为行业打开了新的发展空间。

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