美银证券：升恒安国际目标价至30港元 料去年下半年核心净利润升8%

　　美银证券发布研报称，将恒安国际（01044） 2025及2026年的核心净利润预测分别下调3%及1%；基于行业竞争格局改善，上调目标市盈率至13倍，目标价升18%至30港元。虽然公司缺乏长期增长推动力，但股息收益率可观；重申“中性”评级。

　　该行预期恒安2025年下半年收入将同比增长1%至109亿元人民币，因三大业务板块均持续改善。其中，纸巾销售预计同比增长5%，较上半年的3%增长有所加速。同时，该行预期下半年毛利率将较上半年提升，达到33.1%，主要因纸巾业务的毛利率受产品组合改善及原材料成本正常化所带动；料2025年下半年核心净利润同比增长8%至10亿元人民币。

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